1960-е, Нью-Йорк. Вышибала Тони по прозвищу Болтун, оставшись без работы из-за ремонта клуба, ищет временный заработок. Его нанимает Дон Ширли — виртуозный чернокожий пианист, звезда светских салонов, человек безупречных манер и утончённого вкуса. Их задача — восьминедельное концертное турне по Глубокому Югу, где Ширли, несмотря на мировую славу, из-за цвета кожи сталкивается с унизительной сегрегацией. Тони должен быть не просто водителем, но и телохранителем, и «решателем» проблем для своего принципиального и замкнутого босса.
Два абсолютных противоположности — грубоватый, простодушный итальянский парень с кулаками и хот-догами в карманах и рафинированный, одинокий гений в смокинге — оказываются заперты в одном автомобиле на долгие мили южных дорог. Их путешествие превращается в опасный эксперимент: в мире, разделённом предрассудками, им предстоит не только преодолеть внешние угрозы и унижения, но и найти общий язык друг с другом, бросив вызов собственным стереотипам. Эта поездка станет для обоих испытанием на прочность и уроком человечности, который перевернёт их представления о жизни.